Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Однако люди вытеснили его создателей, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы и изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы, два века избегавшие контактов, не спешат доверять бывшим врагам. Они ценят свой покой и не хотят втягиваться в чужие конфликты.