Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую годы назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность ли перед ней или сюрреалистичный спектакль? Узкие улочки, яркие маски, кукольные представления под открытым небом — всё сливается воедино. То ли это индийский городок, то ли декорации её родного питерского театра.
Грань между правдой и вымыслом стирается. Она слышит знакомые мелодии, видит тени, похожие на актёров из её прошлого. Девушка уже не уверена, где находится: то ли в чужой стране, то ли в лабиринте собственных воспоминаний. Каждый шаг затягивает её глубже в эту странную игру, где правда переплетается с иллюзией.
