Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
