Майор Багрышев поначалу раздражён появлением стажёра Соломатина — кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт: карьера подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешней памятью», подстраховывая в сложных ситуациях.
Вскоре после начала сотрудничества они находят в озере тела. Преступление копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годами ранее. Теперь дуэту предстоит распутать это дело, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.
