Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его жителей в леших и русалок. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
